2018年中国高端电镜画像：近40套球差/冷冻撑起电镜三成市场份额

2018年已悄然过去，这一年，中国高端电镜领域并不平静。据91仪器信息网《中国电子显微镜市场研究报告(2018版)》(将近期上线，请关注91仪器信息网市场研究栏目)统计数据，2018年中国电镜市场销售额约30-40亿元。对2018年以招标形式采购的高端电镜进行不完全统计，球差电镜延续近几年的火热，2018球差电镜中标19套，中标金额4.69亿元(不含部分未标明的中标金额，下同);冷冻电镜迎来市场需求春天，2018冷冻电镜中标17套，中标金额5.49亿元。高端电镜之球差/冷冻电镜销售额已达电镜市场总金额的三成，明显助推了中国电镜市场份额的整体增长。

高端电镜市场的活跃反应了中国对世界前沿科技创新及国家重大战略的重视和迫切需求。以下从国内高端电镜采购行为数据为基础，共同回顾在2018年快速发展的中国高端电镜。

*文中高端电镜泛指单套价值约在2000万元级别及以上的球差校正、冷冻电镜*

生命科学科研领域是需求主力——冷冻电镜(Cryo-EM)，由于针对生物样品，Cryo-EM技术克服了传统电镜技术真空环境、电子辐射损伤等问题，使得该技术在结构生物学领域得到广泛应用与发展。从采购单位性质来看，一些重点高校院所成为采购主力，包括南方科技大学将建设我国配套最齐全、最先进的冷冻电镜实验室(将安装300千伏冷冻电镜6台，200千伏冷冻电镜2台，120千伏电镜2台，共计10台冷冻透射电子显微镜)，本次“冷冻电镜项目二期采购”项目则采购了4套300kV冷冻电镜;西湖大学冷冻电镜平台采购冷冻电镜集群(包括300kV冷冻透射电镜、200kV冷冻透射电镜、冷冻双束显微镜等);青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心采购2套等。

由此可见，结构生物学等生命科学领域科研需求依旧是当下冷冻电镜技术需求的主力，根据近期BioArt一项统计，2018年以中国科研机构(含香港、台湾)为主要完成单位(包括共同通讯单位和共同第一作者单位)在Nature、Science 和 Cell 上发表的生命科学相关的研究论文首次突破100篇达到102篇，相比于2017年度的69篇增幅约为48%，而相比于2016年度的52篇，则基本达到翻倍。而这102篇CNS论文中，结构生物学论文占比最高，为26.4%。结构生物学研究离不开三大技术：X光晶体学、冷冻电镜以及核磁共振。2012-2013年期间，随着电子直接探测相机(DDD)的应用，使得冷冻电镜技术突破技术瓶颈，能够解析出更小分子质量的高分辨三维结构，生物学家们也集体专向了冷冻电镜技术。也就是说，占比26.4%结构生物学论文大多都与冷冻电镜技术有直接或间接的关系，这也足见冷冻电镜技术之于生命科学科研高端成果的贡献之强大。以下为2018年以中国科研机构为主要完成单位在CNS上发表的生命科学相关研究论文中直接或间接应用到冷冻电镜技术的部分论文截图。(图片截选自BioArt)

200kv/300kv或成标配，300kv更受欢迎——从中标型号来看，部分高校采购选择200kv冷冻电镜会与300kv冷冻电镜搭配采购，这或成为一种采购取向。如哈尔滨工业大学、青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心及西湖大学等都同时采购了200kv与300kv冷冻电镜。另外，若从采购单台的单位来看，则更多单位选择采购300kv冷冻电镜。

品牌选择有限 ，赛默飞独领风骚——从中标品牌来看高端冷冻电镜可选品牌有限，仅有赛默飞和日本电子两家品牌有中标记录。另外，在这些冷冻电镜招标项目的一些候选品牌中，也看到了日立高新、泰思肯的身影，比如，12月份南方科技大学 “冷冻电镜项目二期采购”项目中，落选的两家候选供应商所提供项目清单的高端冷冻电镜品牌及型号分别是日立高新的HF-3300，以及泰思肯的UT300。

整体来看，2018年中标的17套冷冻电镜，赛默飞独占16套，日本电子1套。从型号来讲，赛默飞Krios G3i成为明星产品，占比最高，其他型号包括赛默飞Talos Arctica G2、日本电子JEM-Z300FSC。

我国球差校正电镜市场保有量稳定走高——从球差校正电镜来看，2018年，国内市场延续了近几年的关注热度，2018年统计中标球差校正电镜20套，与2017年采购量相当。自2009年清华大学采购我国首台球差校正电镜以来(同年东南大学也采购1台)，保守估计，中国市场目前高端球差校正电镜市场保有量已经约110台(全球约700台)，且很多高校已经配置多套。如清华大学配置4台，北京工业大学、中科院物理所等配置3台，配置2台的单位则更多。在2018年里，采购2台球差校正电镜的单位有北京理工大学、安徽大学。

应用领域从科研到企业全面拓展——从应用领域来看，球差校正电镜已经在物理、化学、生物、医学、材料、化工、石油等领域发挥出重要作用。同时，2018年中国大陆地区半导体行业发展进入加速期，近两年，在内外资的共同催生下，大陆建设了达36条晶圆产线。在此背景下，也推动了半导体行业对电镜等检测设备的需求。如在2018年福建省晋华集成电路有限公司与华虹半导体(无锡)有限公司就分别采购了赛默飞的球差校正电镜。

品牌三家可选 ，赛默飞中标过半——从标注了中标品牌的20台球差电镜中标项目来看，赛默飞中标12台，日本电子中标6台，日立高新中标1台，对新的主要型号分别为：Themis Z、JEM-ARM、HF5000。

小结

高端电镜市场的活跃反应了中国对世界前沿科技创新及国家重大战略的重视，相信在冷冻电镜、球差电镜等高端仪器设备的助力下，我国前沿科技方面，类似“2018年中国在CNS上生命科学相关研究论文首破百篇”等更多成果的收获指日可待;

结构生物学等生命科学领域科研需求是冷冻电镜当下主要市场需求，而球差校正电镜在材料科学学术主要需求的基础上，在半导体等工业领域正逐渐开始发挥越来越重要的作用;

高端电镜领域，用户选择品牌有限，原创性前沿科技的发展需要更多原创性仪器技术手段的助推支持，中国电镜制造事业任重道远。

附录：文中涉及高端电镜一览（当下全球主流球差校正、冷冻电镜）

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